2. Profilazione delle pratiche

2. Profilazione delle pratiche

Profilazione delle pratiche

 

Una volta create le diverse tipologie di pratiche, è il momento di profilare i campi di compilazione di ognuna. Questo serve per poter aggiungere il maggior numero di dettagli utili agli utenti che accedono ad una pratica. 


A questo punto clicchiamo sulla tipologia di pratica che ci interessa profilare e dal menù a tendina clicchiamo su 'modifica'.


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Una volta entrati nella sezione di modifica della tipologia di pratica nel riquadro Profilazione troveremo segnati in grigio i campi che sono profilati per tutte le pratiche e cliccando su 'Aggiungi campo...' è possibile aggiungerne di personalizzati di vari tipi:

  • Campo di testo;
  • Campo a valori fissi;
  • Campo numerico;
  • Campo data/ora;
  • Campo contatto;
  • Campo pratica;
  • Campo protocollo.

NB.: Per profilare campi per tutte le tipologie di pratiche cliccare su Tutte le pratiche -> Modifica nell'elenco delle tipologie


Tutti i tipi di campi hanno in comune:

  • Etichetta: Nome del campo;
  • Descrizione;
  • Indice: Posizione in cui visualizzare il campo;
  • Abilitato: se far comparire o meno il campo all'interno della compilazione appuntamento;
  • Mostra in lista: se abilitato, il valore inserito sulla pratica viene mostrato direttamente in lista pratiche (nella riga intermedia tra tipologia della pratica/titolo e incarico/data di apertura);
  • Business Unit: a quale business unit si riferisce il campo;
  • Importante: se indicare che l'inserimento del campo è importante;
  • Permessi: Inserendo uno o diversi team è possibile rendere visibile il campo profilabile solo a essi, in aggiuta è possibile gestire la possibilità di modificare il contenuto del campo e se applicare tali modifiche anche ai team sottostanti
  • Consenti inserimento valori multipli: se dare la possibilità di inserire più valori;
  • ID pubblico: da compilare solo nel caso in cui tweppy sia sincronizzato con altri software (serve per fare in modo che un lo stesso campo abbia un identico nome in tweppy e nel software con cui tweppy si interfaccia. In ID pubblico scriveremo il nome che quello stesso campo ha nell'altro software).

                        



Campi di tipo 'valori fissi', 'numerico', 'data/ora', 'contatto', 'pratica' hanno ulteriori impostazioni:



CAMPO A VALORI FISSI:

I 'campi a valori fissi' permettono di inserire solo determinati valori decisi dall'amministratore. Per questo è stata aggiunta una riga di impostazioni in cui inserire tutti i valori di scelta possibili:

 

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CAMPO NUMERICO:

I 'campi numerici' permettono di inserire solamente valori numerici con determinati parametri:


- Valore min: Il valore minimo accettato;
- Valore max: Il valore massimo accettato;
- Posizioni decimali: Con quante cifre decimale arrotondare il campo;
- Modalità display: La modalità di visualizzazione a video.

 

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CAMPO DATA/ORA:

I 'campi data/ora' permettono di inserire campi contenenti date ed orari.

Richiede solamente di inserire la modalità di visualizzazione del campo:



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CAMPO CONTATTO:

I 'campi contatto' permettono di inserire dei contatti all'interno dei dati della pratica, ciò consente di avere un rimando veloce ai dettagli del contatto inserito. 

Richiede solamente di scegliere il tipo di contatto selezionabile.

 


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CAMPO PRATICA: 

I campi pratica permettono di inserire dei riferimenti ad altre pratiche all'interno dei dati del contatto; ciò consente di avere un rimando veloce all'interno della pratica inserita. 

Richiede solamente di scegliere il tipo di pratica selezionabile. 



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CAMPO PROTOCOLLO:

I 'campi protocollo' permettono di inserire dei protocolli all'interno dei dati della pratica, ciò consente di categorizzare in modo univoco i valori. 

Richiede solamente di scegliere la struttura del campo potendo inserire diversi riperimenti:



      
      in questo caso i protocolli generati in ordine:
  1.       201908281
  2.       201908282
  3.       201908283
  4.       201908284








Al termine dell settaggio di tutte le impostazioni cliccare su 'Salva'.




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