Con tweppy è possibile gestire con un click tutte le attività svolte legate a email, note e appuntamenti che lavoriamo nel nostro ambiente di tweppy, dividendole per argomento e contatto, grazie all'utilizzo delle pratiche.
Ogni pratica è un tesoro di informazioni per gli utenti: chi la sta seguendo, quali interazioni ci sono state, allegati scambiati, incontri fatti, la prossima azione da fare e chi la deve fare, ecc.
Per renderne più facile e intuitivo l'utilizzo per gli utenti del nostro ambiente tweppy, ossia i nostri dipendenti, colleghi e collaboratori, è bene impostare delle tipologie di pratiche preconfigurate, in modo da rendere chiaro a tutti quali sono gli argomenti, i topic, in riferimento ai quali è bene aprire una nuova pratica.
Per creare una lista di tipologie di pratiche clicca qui e di seguito alla voce 'Configurazione pratiche' e Nuova tipologia +. Le pratiche che andrai a configurare dovranno essere legate alle attività che svolgi in relazione ai tuoi clienti, clienti potenziali o partner lavorativi. Facciamo qualche esempio pratico...
STUDIO COMMERCIALISTA
- Pianificazione finanziaria
- Business Plan
- Modello 730
- Redazione bilancio
- Contenzioso tributario
- Richiesta finanziamento
- Perizia di stima
- Dichiarazione di successione
- ...
STUDIO LEGALE:
- Locazione
- Dichiarazione di successione
- Consulenza
- Infortunio sul lavoro
- Procedura di eparazione
- ATP
- Redazione contratto
- Esecuzione immobiliare
- ...
AGENZIA ASSICURATIVA:
- Proposta polizza
- Rinnovo polizza
- Adeguamento polizza
- Consulenza
- Valutazione rischio
- Denuncia di sinistro
- Accordo agente
- ...
Tipologie generiche di pratiche applicabili a diversi ambiti:
- Proposta contratto
- Fattura
- Accordo partner / rivenditore / agente
- Intervento presso cliente
- Attività promozionale
- Offerta
- Proposta commerciale
- ...
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